患者档案与随访操作指引

01功能概览

患者档案把每一位到店患者的身份、联系方式与健康信息集中在一处，一次建档后，收费、开方、随访、会员都复用同一份档案。随访把诊后的关心做成可跟踪的任务：谁没填、谁有异常、谁已经回访，都能在任务列表里看到。

02视频演示

1. 患者管理搜索与组合筛选

   在患者管理里按姓名、电话、标签与未就诊天数等条件组合查找患者。

2. 新增患者弹窗一次建档

   点「新增患者」在弹窗里填完基本信息、联系方式与病史，保存后生成患者编号。

3. 点开档案看门诊记录与随访页签

   打开患者详情，五个页签里回看处方、订单、欠款、会员，并从「患者随访」页签发起随访。

4. 随访任务、问卷模板与标准化量表

   在随访任务列表每天跟进，在问卷模板里组装问卷，在标准化量表库里维护可用量表。

03启用前的准备

1. 开通患者端能力

患者随访需要机构开通患者端能力。未开通时，患者详情里不会显示「患者随访」页签，也无法向患者手机推送问卷。开通事宜联系客户成功专员处理。

2. 确认档案手机号

随访靠短信或微信把问卷送到患者手机上，档案里必须有手机号。现场取号自动生成的占位号码不能作为随访手机号，请先补全再发起随访。

3. 启用问卷模板

在「问卷模板」里把要用的模板设为启用。未启用的模板不会生成随访任务，患者端也看不到对应问卷。

4. 确认量表授权

在「标准化量表库」里先确认可用量表。部分量表带授权说明，需按授权范围使用；系统量表建议复制后再改。

5. 指定异常跟进人

确定谁负责每天看「异常待跟进」并电话回访，避免问卷填了没人管。建议在班前交接时固定检查一次。

04流程总览

05状态说明

06分步操作

6.1 在患者管理里找到人

1. 进入患者管理

   菜单点「患者管理」，列表默认按最近就诊展示。需要找某位患者时先在这里检索。

2. 组合筛选

   可按患者姓名、联系电话、过敏史、患者标签、未就诊天数、年龄段（最小/最大）筛选。填好后点「搜索」，清空条件点「重置」。

3. 用页面顶部按钮

   「标签管理」维护患者标签，「会员管理」查看会员情况，「重复档案合并」仅管理员可见，「导出Excel」仅白名单账号可用，点「新增患者」即开始建档。

4. 看表格并打开档案

   表格列有患者姓名、性别、生日、联系电话、住址、过敏史、既往史、最近就诊、就诊次数（另有欠款与标签）。点表格行打开患者详情，行内还有「标签」「编辑」两个操作。

6.2 新增患者，一次建档

1. 点「新增患者」

   在患者管理页右上角点「新增患者」，弹出建档弹窗。

2. 填写信息

   依次填写姓名、性别、生日或年龄、联系电话、身份证、住址、过敏史、既往史等。

3. 保存并记下患者编号

   保存后系统生成患者编号，后续收费、开方都按这个编号关联。

6.3 看患者的完整档案

1. 打开患者详情

   在列表里点患者行，弹窗上方显示基本信息，下方是五个页签：处方记录、订单记录、欠款明细、会员、患者随访。

2. 回看处方记录

   「处方记录」列出历史处方，可以逐张点开回看并打印。

3. 核对欠款明细

   「欠款明细」用于核对未结清金额，收费对账时可在这里查患者还差多少。

6.4 为一位患者起一次随访

1. 进入随访页签

   在患者详情切到「患者随访」页签，点「+ 发起随访」。

2. 确认患者与手机号

   弹窗里确认患者与手机号。手机号有误会直接导致送达失败，先核对再往下走。

3. 添加随访节点

   每个节点对应一份随访问卷与一个发送时间，可以按诊后第 3 天、第 7 天依次添加；多余的节点点删除即可。

4. 填备注并确认发起

   填好备注后点「确认发起」。任务随即出现在随访任务列表，到发送时间自动发出。

6.5 每天跟进随访任务

1. 打开随访任务

   菜单点「随访任务」，顶部三张卡分别是今日待发送、发送失败待处理、异常待跟进，每天先看后两张。

2. 按条件筛选

   可按患者姓名或手机号、全部状态、异常标记（仅异常）、跟进状态（待跟进/已闭环）、随访日期范围筛选；点「查询」，清空条件点「重置」。

3. 看列表信息

   列有患者、问卷、应发送时间、状态、异常、跟进状态、发送/完成时间、操作。

4. 处理任务

   「查看」看问卷详情；待发送的任务可以「取消」；发送失败的任务可以「重发」；需要电话联系的点「登记回访」。

5. 登记回访并闭环

   「登记回访」里填写回访结果，确认患者情况后勾选「标记为已闭环」，之后不再提醒。

6.6 维护问卷模板

1. 进入问卷模板

   菜单点「问卷模板」，列表列有模板名称、形式、适用场景、患者端问卷标题、来源、题数/节数、状态、更新时间。

2. 先看清来源再动手

   操作有编辑、复制、启用/停用、删除。系统模板不能删除，只能复制后编辑；要保留原口径时优先复制。

3. 填必填项

   编辑弹窗里模板名称、问卷标题为必填；适用场景可写「诊后第7天」这类说明，并设置启用开关。

4. 组装正文

   正文支持「量表章节」（选择量表 + 章节标题，最多 40 节）和自建题目（单选、多选、是否、评分四类）。

5. 设置显示与异常

   每题可设「满足条件才显示」和「标记为异常」，异常条件可选答案等于、答案属于、分数不高于。

6.7 使用标准化量表库

1. 进入量表库

   在「问卷模板」右上角进入「标准化量表库」。

2. 筛选可用量表

   可按分类、关键词（名称/缩写/标识）筛选，勾选「仅看启用中」只留当前可用的量表。

3. 看列表

   列有量表名称/缩写、标识、分类、版本、来源、题数、状态。

4. 维护量表

   可编辑、复制后编辑、启用或停用，右上角还能「新建量表」。

5. 在量表弹窗里填写

   量表弹窗含量表标识、名称、缩写、分类、启用、量表介绍、结果说明、授权说明、题目与计分规则（含计分试算器）。

07口径与规则

08常见问题

09上线检查清单