会员营销（储值 · 次卡）操作指引

01功能概览

会员营销把「老患者」沉淀成可重复消费的会员：患者开通会员后可以充值到储值钱包，消费时直接用余额抵扣；也可以购买单项目次卡，按次核销。余额与核销都留有流水，账实可对。

02视频演示

1. 从患者档案进入会员

   患者管理搜索姓名进入详情，切到会员页签即可看到余额、持卡与储值流水。

2. 会员中心充值

   点会员中心打开右侧面板，充值要记录收款方式，本金与赠送金额分开记账。

3. 售卡与核销按次扣减

   售卡选次卡模板，一张卡绑定一个项目，核销一次扣一次，用完自动标记。

4. 报表与流水对账

   会员报表按天统计新增会员、充值、消费与核销；每笔流水都有操作人和时间。

03启用前的准备

1. 开通功能

会员营销由药智慧运营在运营后台按机构开通，诊所侧没有自己的开关。开通后重新登录（或在浏览器中强制刷新）即可在收银台看到「会员中心」入口。未开通时不需要做任何设置。

2. 规范患者档案

开通会员依赖患者档案：必须是有效的患者档案，且填写了手机号。现场取号等自动生成的占位号码不能作为会员手机号，请先补全档案后再开通。一个患者只对应一个会员账户，不会重复开卡。

3. 设置充值赠送规则（选填）

路径：收银台 → 收费弹窗 → 右上角「会员中心」→ 设置页签（需要管理员账号）。按「充 X 元送 Y 元」维护多档，例如充 500 送 50、充 1000 送 150。充值时会自动匹配满足条件的最高档，档位留空即无赠送。

4. 设置次卡模板

同一设置页签下方维护次卡模板：名称、绑定项目（项目名称与项目编号）、总次数、有效期天数、售价。模板可停售与恢复，停售后不能继续售卡，已售出的卡不受影响。

5. 准备管理员账号

以下操作需要机构管理员账号执行，普通收费账号会被提示「该操作需要管理员授权」：

• 充值时有赠送金额
• 储值退款
• 次卡延期
• 次卡退卡
• 维护充值赠送规则与次卡模板

04流程总览

05状态说明

06分步操作

6.1 开通会员

1. 在收银台选中患者

   打开待收费单据，确认右侧患者信息已关联。没有关联患者的单据无法开通会员，会提示先关联患者档案。

2. 打开会员中心

   收费弹窗右上角点「会员中心」，抽屉从右侧滑出，顶部显示患者姓名。第一次打开会停在「概览」页签。

3. 点「开通会员」

   概览页提示「该患者尚未开通会员」时，点「开通会员」即可建立账户，初始余额与积分均为 0。已有账户的患者直接显示余额与持卡情况。

6.2 充值

1. 选择档位或直接输入金额

   「储值」页签上方是已配置的充值档位，点档位会自动带出金额；也可以直接输入充值金额，赠送金额按规则自动匹配并实时显示。

2. 选择收款方式并确认

   选择现金、微信、支付宝或银行卡，填写备注（选填），点「确认充值」。系统记录充值流水，本金与赠送分别入账。

3. 核对结果

   充值成功后回到概览，可看到本金余额、赠送余额的变化，最近储值流水里新增一条「充值」记录。有赠送金额的充值需要管理员账号操作。

6.3 会员储值支付

1. 确认支付方式区域出现「会员储值」

   只有已开通会员功能、且当前患者已开通会员账户时，支付方式里才会出现「会员储值」。其上方会显示可用余额：本金 + 赠送。

2. 选择「会员储值」

   点选后按本单实收金额整单抵扣。系统会校验：患者是否已开通、账户是否正常、余额是否足够；任意一项不满足都会提示并阻止提交。

3. 提交收费

   点「确认收费」后，余额扣减与订单落库在同一笔事务里完成：先扣本金，本金不足再扣赠送。成功后余额自动刷新，流水里出现一条「消费」记录并关联本单订单号。

6.4 售卡与核销

次卡由一个项目 + 次数 + 有效期组成，一张卡只对应一个项目，不能跨项目使用。

1. 售卡

   在会员中心「次卡」页签选择要售出的模板，点「售卡」并确认。系统生成卡号、开始日期与到期日期，状态为「正常」。售卡只登记发卡，不会自动生成收费单据，卡费请按门诊原有收费流程收取并留好凭证。

2. 核销一次

   患者到店做项目时，在概览页对应次卡上点「核销一次」。核销后已用次数 +1，次数用完自动变为「已用完」，过期卡与已退卡不能核销。

3. 查看核销记录

   点「核销记录」查看该卡的全部核销明细：核销日期、操作人、备注与是否撤销。当日误操作可撤销，跨日不可撤销。

4. 手机端核销

   手机端收银页选中患者后，点患者栏的「会员」按钮，可查看余额与持卡并直接核销。充值、退款、售卡仍需在电脑端会员中心操作。

6.5 延期与退卡

1. 延期

   次卡过期时，管理员在卡上点「延期」，输入顺延天数（默认 30 天），确认后到期日期顺延，状态恢复为「正常」。未设置有效期的次卡延期后也会生成新的到期日期。

2. 退卡

   管理员点「退卡」，弹窗会预估退款金额：卡价 ÷ 总次数 × 已用次数从卡价中扣除，剩余部分退回，最低为 0。确认后卡状态变为「已退卡」，不能再核销。

3. 储值退款

   在「储值」页签填写退款金额与原因并确认。退款只能退未消费本金，账户内赠送余额会全部作废，退款后余额同步刷新。

6.6 查询入口

• 收银台：收费弹窗右上角「会员中心」，支持开通、充值、储值、次卡、设置全部操作。
• 患者档案：打开患者档案，切到「会员」页签，可看本金余额、赠送余额、积分、累计消费、持卡与储值流水。
• 手机端：收银页选中患者后点「会员」，仅支持查询余额、持卡与核销。

07金额与流水口径

08常见问题

09上线检查清单