收费结算 · 操作指引

01功能概览

收费结算把医生开出的处方与诊疗服务，变成一笔可以收款、可以退费、可以核对金额的订单。诊所每天的经营流水都以订单为最小单位记录下来，日结对账也以订单为依据。

02视频演示

1. 待收费按患者聚合

   收银台左边是待收费单据，按患者聚合显示，点一位患者右边带出药品和诊疗明细。

2. 费用预览，先核对再收款

   药品、诊疗、优惠逐项核对，和患者确认金额后再选择支付方式收款。

3. 多种支付方式与收费联动

   现金、微信、支付宝、银行卡按实际支付选择；收款后处方同步进入药房待发药。

4. 历史单据与欠款核销

   历史单据在订单与收款里查，退款记录也在其中；实收小于应收的差额在欠款管理里逐笔核销。

03启用前的准备

1. 分配收费权限

路径：诊所设置 → 成员管理 → 选择员工 → 角色 → 角色设置中勾选「经营」下的菜单。收费岗位通常需要以下菜单权限：

• 收银台——处理待收费单据、收款、退费；
• 订单与收款——查询历史订单；
• 欠款管理——挂账、还款、逐笔核销；
• 日结对账——每日金额核对与导出。

2. 确认支付方式可用

系统支持现金、微信、支付宝、银行卡、医保、其他等方式。收银员选不到某种方式，通常是机构没有开通对应能力（如医保需要先配置医保机构资料）或当前订单不满足条件。会员储值属于独立能力，需要机构开通会员功能后才出现在支付方式里。

3. 配置医保（仅医保定点机构）

路径：系统设置 → 医保配置。填写医保服务地址后点测试连接，提示「连接成功，医保服务运行正常」表示配置可用。另外需要在医保机构资料里维护本机构医保信息，否则结算会失败。

4. 确认小票打印

路径：系统设置 → 打印配置。是否打印机构名称、地址、电话、金额、医生姓名等由机构自行勾选；换电脑或换打印机后，需要在打印配置里重新选择打印机并试打一张。

5. 明确管理员授权范围

退费、清除欠款、调整收银记录等敏感动作建议只给机构负责人或管理员账号。请提前约定：哪些情况收费员可以自行处理，哪些必须叫负责人。

04流程总览

05状态说明

06分步操作

6.1 找到待收费单据

1. 进入收银台

   路径：经营 → 收银台。页面顶部有三个页签：待收费、已收费、已退费，默认停在「待收费」。

2. 按患者找到单据

   待收费列表按患者聚合，一位患者一行。点中患者后，右侧/下方显示该患者本次的全部待收项目。同名患者请用手机号区分。

3. 确认没有漏单

   医生刚保存的处方需要刷新才会出现。收费前请确认患者本次的处方、诊疗服务都在同一张单子里，避免重复收费或漏收。

6.2 核对与调整费用

1. 点「费用预览」看明细

   核对药品名称、规格、数量、单价与诊疗服务项目。中药处方要核对剂数与代煎费用，输注处方要核对输液费与溶媒。

2. 需要补收项目时点「新增收费」

   临时增加的诊疗服务、材料费等，用「新增收费」补进本单，不要另开一张单，否则患者要跑两次。

3. 多余项目点「删除」

   医生误开或患者放弃的项目可以删除。删除只影响本单，不会删除医生的处方记录；如需作废处方，请让医生在开方页处理。

6.3 选择支付方式并收款

1. 选择支付方式

   可选现金、微信、支付宝、银行卡、医保、其他。选错方式不影响金额，但会影响日结的支付分类，收款前请与患者确认。

2. 录入实收与优惠

   界面显示应收金额、实收金额、优惠金额与欠款金额。现金收款时按实际收到的钱录入，系统自动计算找零。

3. 点「收费」并确认

   确认弹窗核对患者、金额与支付方式后提交。成功后单据从「待收费」消失，进入「已收费」，药房端随即能看到待发药。

4. 打印小票

   按机构要求在收费完成后打印收费凭证。小票模板与打印内容在系统设置的打印配置里维护，漏打可在订单里补打。

6.4 组合支付

患者一部分付现金、一部分扫码时使用组合支付：分别选择支付方式并填写各方式的金额，各方式金额合计应等于实收金额。组合支付下订单的支付类型显示为「组合支付」，日结时按各方式分别统计。

6.5 医保结算

1. 确认是医保患者

   医保患者不要按普通患者收费。待收费区点「医保结算」，进入医保结算流程，按提示读卡/选择医保项目。

2. 确认结算结果

   结算成功后，订单会同时记录医保支付与个人自付金额，订单状态变为「已收费」。医保失败时不要改用现金硬收，先排查医保配置与目录。

3. 医保退费

   已医保结算的订单要退费，系统会提示走「医保退费」。普通退费只用于自费订单。

6.6 退费

1. 在「已收费」里找到订单

   按患者、日期或订单编号定位。退费前先确认药品是否已经发出：已发药的药一般不能直接退，需要药房先处理退药。

2. 点「退费」并确认

   系统弹出「确认退费该订单？」，确认后订单进入「已退费」。医保订单点退费会提示改用医保退费。

3. 核对联动结果

   退费后，处方在药房端标记为「已退费」，不会再出现在待发药列表；会员储值支付的订单按原路退回余额。

6.7 欠款与逐笔核销

1. 收费时形成欠款

   实收小于应收时，差额自动记为欠款，患者可以先拿药后补钱。欠款金额会出现在订单与欠款管理里。

2. 查看欠款余额

   路径：经营 → 欠款管理。按患者查看当前欠款余额与未结单据，可按日期筛选。

3. 登记还款或新增欠款

   点新增，费用类型选择欠款 / 还款 / 清除欠款，填写支付方式、金额、日期与备注后提交。清除欠款属于账务调整，必须写清原因。

4. 逐笔核销

   点「逐笔核销」，界面显示当前欠款余额与未结单据列表，填写本次核销金额与收款方式，确认按钮显示「确认核销 X 元」。核销完成后对应单据状态变为已还款。

6.8 日结对账

1. 进入日结对账

   路径：统计报表 → 日结对账。选择日期区间，页面按日汇总当天的收款、退款、欠款与会员相关金额。

2. 导出核对

   点导出拿到表格，把各支付方式合计与微信/支付宝/银行卡的实际到账核对，现金按钱箱实点核对。

3. 差异排查顺序

   先查是否有未打印/未提交的订单，再查当天退费，再查会员充值与储值支付，最后查欠款核销。四类都对完仍有差异，再联系客户成功专员。

07金额口径与日结对账

08常见问题

09上线检查清单